庆长五年九月，在关原之战中，西军丰臣方惨败。作州宫本出生的乡士的伜、新免武藏和本位田又八抱着野心加入了西军，但受到了伤害，被鸟巢家的甲及其养女朱实拯救了。这个母女是一个以战场荒为业的盗贼。有一天，一队野武士辻风典马袭击了甲家。武藏打死了典马，又八赶走了手下。对那样的二人甲的诱惑的手伸长了。又八忘了许媳妇通，和甲一起消失了。面对前往宫本村的武藏，丰臣方残党的审问很严格，武藏一边反复杀人，一边走向了故乡。为了召唤武藏，姫路官员青木丹左卫门以村里的七宝寺为本阵指挥。那个时候，从又八那里收到了一封断缘信。又八的母亲杉婆和权六叔父将又八的出奔归咎于武藏，怨恨武藏。七宝寺寄居着泽庵和尚。农忙季节，农民们为了捉武藏而被抓了起来。美香的泽庵和阿通两个人活捉了武藏。如果同样被抓的话，武藏对泽庵说的“佛的慈悲”这句话献出了剑。但是，泽庵在院内的千年杉上吊起了武藏。然后向武藏说明了做人的道路。不知道泽庵的大心的通觉得武藏很可怜，一夜之间，帮助武藏一起离开了宫本村。武藏为了救出作为诱饵被逮捕的姐姐而去了日仓的监狱，但是姐姐被泽庵救了。泽庵把武藏带到了姬路的白鹭城。然后在天守阁没有打开的时候留下武藏，泽庵离开了。据说只是让强大的武藏学习学问。对于泽庵所说的把这里作为黑暗藏居住也好，作为光明藏生活也好，都在武藏的心中，武藏埋头于学问。我想把这间房间当做母亲的胎内，决定做好出生的准备。另一方面，阿通在花田桥的竹工艺品店喜助的店里等着武藏出来。在宫本村，带着权六叔父的杉姿怀着通成败坏的夙愿出发了。